БП Активити — 181 действий для бизнес-процессов Битрикс24

Товары и каталог

10

Товары: получить родительский товар

По ID товара-вариации (SKU) возвращает головной товар каталога: ID, название, артикул. Если родителя нет — возвращается сам товар.

Товары: получить свойства товара

Возвращает свойства товара каталога (цвет, бренд, материал и т.д.) и стандартные поля карточки (название, артикул, индекс сортировки, цена и др.): текст «Название: значение», JSON и количество.

Товары: получить товары сделки

Возвращает все товарные позиции сделки: ID товаров, названия, количество, цены, суммы, ставки НДС, итоговую сумму и число позиций.

Товары: получить товары счёта / смарт-процесса

Товарные позиции любой сущности по entityTypeId (31 — счета; ID смарт-процесса): названия, количество, цены, суммы, итог.

Товары: проверить остаток на складе

Возвращает доступный остаток товара (всего и по складам) и признак «хватает / не хватает» для заданного количества.

Товары: добавить товар в сделку

Добавляет товарную позицию в сделку по ID товара каталога с ценой и количеством. Если цена не указана — берётся цена из каталога.

Товары: получить раздел каталога товара

Возвращает раздел инфоблока товара и цепочку родительских разделов (путь в каталоге).

Товары: применить скидку к товарам сделки

Пересчитывает товарные позиции сделки со скидкой (в процентах или фиксированной суммой, распределяется пропорционально). Сумма сделки обновляется автоматически.

Товары: получить изображение товара

Возвращает ссылку на основное изображение товара каталога и количество изображений.

Товары: получить цену товара по типу цен

Возвращает цену товара по заданному типу цен (ID группы цен: 1 — базовая розница, далее опт/партнёрская и т.д.).

Сделки, лиды, связи

10

Сделки: получить связанные сделки

Возвращает связанные сделки: сделки того же контакта (повторные продажи), сделки той же компании или дочерние сделки (по parentId).

Сделки: получить последнее дело

Возвращает тип (текстом), дату, тему, описание и ID последнего дела по сделке (звонок, письмо, встреча и т.д.).

Сделки: сделки контакта/компании за период

Возвращает сделки контакта и/или компании за указанный интервал дат: списки ID, названий, сумм и стадий, итоговую сумму и количество.

Сделки: скопировать сделку с товарами

Создаёт копию сделки со всеми основными полями (в т.ч. UF_CRM_*) и товарными позициями. Копируется основной контакт; префикс/суффикс добавляются к названию, стадию можно переопределить.

Сделки: получить историю стадий

Возвращает, когда и на каких стадиях была сделка и сколько времени (в днях) провела на каждой. Текст истории, списки стадий/дат и число смен стадии.

Сделки: привязать контакт/компанию

Добавляет или заменяет контакты сделки и/или привязывает компанию. Режим «добавить» сохраняет текущие привязки, «заменить» — полностью перезаписывает набор контактов.

Сделки: получить дела по типу

Возвращает количество и список дел сделки (звонки, встречи, письма): темы, даты и ID. Тип дела можно ограничить фильтром.

Сделки: переместить в другую воронку

Переносит сделку в другую воронку (направление) с сохранением товаров, контактов и истории. Если стадия не указана — берётся первая стадия целевой воронки.

Сделки: ответственный, руководитель, наблюдатели

Возвращает ответственного за сделку, его руководителя (по структуре подразделений) и наблюдателей сделки.

CRM: объединить дубли по телефону/email

Находит дубли лида/контакта по телефону или email (crm.duplicate.findbycomm), переносит дела и сделки на основную запись (наименьший ID), а дубли удаляет или помечает комментарием.

Поля, реквизиты, документы

7

Поля: получить значение поля сущности

Читает любое поле (UF_CRM_* или стандартное) сделки, лида, контакта, компании, КП, счёта или смарт-процесса. Множественные и объектные значения сериализуются в строку.

Реквизиты: получить реквизиты компании/контакта

Возвращает реквизит компании/контакта (первый или по шаблону): ИНН, КПП, адрес, банк, Р/С, К/С, БИК, сводный текст и количество реквизитов.

Документы: сгенерировать документ по шаблону

Создаёт документ (договор, КП, акт) по шаблону генератора документов, возвращает ID, ссылки на скачивание и PDF, номер; дублирует ссылку комментарием в таймлайн.

Документы: получить документы сущности

Возвращает все документы, сгенерированные по сущности (сделке, контакту, смарт-процессу и т.д.): ID, номера, даты создания, сводный текст и количество.

Сделки: установить валюту и курс сделки

Меняет валюту сделки: с пересчётом суммы по курсу портала (crm.currency.get, поле AMOUNT), без пересчёта или по курсу, заданному вручную.

Поля: скопировать поля между сущностями

Копирует значения полей из одной сущности CRM в другую по карте соответствия (каждая пара с новой строки: ПОЛЕ_ИСТОЧНИКА=ПОЛЕ_ПРИЁМНИКА).

Поля: получить файлы из поля сущности

Возвращает файлы из поля типа «Файл» (UF_CRM_*): ID, имена и ссылки на скачивание (через disk.file.get). Понимает значения в виде ID файлов, массивов объектов и прямых ссылок.

Пользователи, задачи, структура

7

Пользователи: получить руководителя пользователя

Возвращает непосредственного руководителя пользователя по структуре компании (подъём по иерархии подразделений). Если пользователь не указан — берётся ответственный текущего документа.

Пользователи: получить сотрудников отдела

Возвращает список активных пользователей подразделения (опционально с учётом вложенных подразделений).

Пользователи: назначить ответственного по нагрузке

Выбирает из кандидатов сотрудника с наименьшим числом открытых сделок/лидов и назначает его ответственным за указанную сущность.

Задачи: создать задачу с чек-листом

Создаёт задачу сотруднику с пунктами чек-листа (каждая строка параметра = пункт). Опционально привязывает задачу к текущему документу CRM.

Задачи: получить открытые задачи по сделке

Возвращает незавершённые задачи (статус < 5), привязанные к сделке (UF_CRM_TASK = D_<id>): ID, названия, дедлайны, количество.

CRM: записать комментарий в таймлайн

Добавляет текстовый комментарий в таймлайн сущности CRM (сделка, лид, контакт, компания или текущий документ).

Пользователи: проверить права пользователя на сущность

Проверяет доступ сотрудника к сущности CRM по данным документа: доступ есть у ответственного, его руководителя, наблюдателей и автора (создателя).

Расчёты, условия, утилиты

6

Утилиты: математическая операция над полями сущности

Вычисляет произвольную формулу над числовыми полями сущности CRM. Поля указываются в фигурных скобках, например: {OPPORTUNITY} * 0.15 - {UF_CRM_COST}. Поддерживаются + - * /, скобки и унарный минус. Результат можно записать в поле сущности.

Утилиты: разность дат в рабочих днях

Считает рабочие и календарные дни между двумя датами (включая обе даты) с учётом настроек рабочего календаря портала (выходные и рабочие часы). Если начальная дата не указана — берётся текущий момент.

Утилиты: проверка «поле заполнено / значение в списке»

Универсальное условие для ветки «Условие» в БП. Каждая строка проверки: FIELD — поле заполнено; FIELD=значение1|значение2 — значение поля входит в список. Логика: все условия (И) или хотя бы одно (ИЛИ).

Утилиты: данные открытых линий по клиенту

Возвращает последние диалоги открытых линий контакта за заданное число дней: дату, канал, оператора и число сессий. Если открытые линии не подключены или диалогов нет — возвращает «не найдено» без ошибки.

Утилиты: элементы смарт-процесса по связи со сделкой

Находит элементы смарт-процесса, привязанные к сделке (связь parentId2 = ID сделки): заказы, акты, заявки. Возвращает ID, названия, запрошенные поля и JSON первого элемента.

Утилиты: сумма открытых сделок компании vs лимит

Суммирует все открытые сделки компании (CLOSED=N) и сравнивает с лимитом из поля компании (например кредитный лимит). Возвращает сумму, лимит, признак превышения, сумму превышения и процент использования.

Счета, предложения, оплаты

6

Счета: счета сделки и их статусы

Возвращает все счета, выставленные по сделке (смарт-процесс «Счета»): списки ID, названий, сумм и признаков оплаты, итоги по оплаченным/неоплаченным и флаг «все оплачены».

Счета: частичная оплата сделки

Считает долю оплаты сделки: сумма оплаченных счетов делится на сумму сделки (OPPORTUNITY). Дополнительно проверяет достижение заданного порога в процентах.

Счета: создать счёт по сделке

Создаёт счёт (смарт-процесс «Счета») по сделке: копирует товарные позиции, подставляет контакт, компанию, сумму и ответственного. Если у компании ровно один реквизит — привязывает его к счёту автоматически.

КП: коммерческие предложения сделки

Возвращает все коммерческие предложения сделки: списки ID, номеров, названий, сумм и дат, общее количество и сумму, ID последнего КП.

Счета и КП: копировать товары сделки с пересчётом

Переносит товарные позиции сделки в указанный счёт или КП с применением наценки/скидки (в процентах или фиксированной суммой на единицу товара). Существующие позиции в целевой сущности заменяются.

Счета: контроль дебиторской задолженности

Сумма всех неоплаченных счетов компании с выделением просроченных (стадия «Просрочен» или прошла дата закрытия счёта): суммы, количество, максимальная просрочка в днях.

Лиды и скоринг

6

Лиды: все лиды по телефону/email

Находит все лиды (включая повторные) по телефону и/или email: crm.duplicate.findbycomm, при пустом результате — crm.lead.list с фильтром по коммуникации. Возвращает списки ID, названий, статусов и дат, количество и признак повторного обращения.

Лиды: скоринг лида

Начисляет баллы лиду по правилам из параметра (заполненность полей, источник, сумма и т.д.) плюс баллы за каждое дело лида. Итог возвращается и опционально записывается в UF-поле лида.

Лиды: автораспределение по очереди

Назначает ответственного за лид по круговой очереди (round-robin с памятью): кандидаты — активные сотрудники подразделения (включая вложенные) или заданный список ID. Позиция очереди хранится в настройках приложения.

Лиды: проверить лида на дубль

Ищет по телефонам и email лида существующие контакты, компании и другие лиды (crm.duplicate.findbycomm). Возвращает признак дубля, ID первого контакта/компании и список других лидов — для ветвления БП.

Лиды: конвертировать лид с картой полей

Конвертирует лид в контакт, компанию и сделку (каждый объект можно отключить) с переносом стандартных полей и произвольной картой соответствия (в т.ч. UF-полей). Лид переводится в статус CONVERTED.

Лиды: вернуть сделку в лиды

Создаёт новый лид с данными сделки (название, сумма, контактные данные связанного контакта, компания) и закрывает сделку стадией проигрыша с указанием причины. Источник лица помечается как «Возврат из сделки».

Таймлайн, история, аудит

5

Таймлайн: комментарии за период

Возвращает текстовые комментарии таймлайна сущности (сделка/лид/контакт/компания) за последние N дней: список «дата | автор | текст», количество, последний комментарий и его дату.

Таймлайн: закрепить/открепить запись

Закрепляет запись вверху таймлайна сущности: последний комментарий или новую запись с заданным текстом; либо открепляет все закреплённые записи.

История: изменения поля (снапшоты)

Отслеживает изменения поля сущности между вызовами активити: сравнивает текущее значение с сохранённым снапшотом, при изменении дописывает строку «дата | было → стало» в историю и комментарий в таймлайн. Первый вызов только запоминает значение.

Аудит: сводка по делам за день

Собирает все дела (звонки, встречи, письма и пр.) ответственного за указанный день, формирует текстовую сводку с группировкой по типам, отправляет уведомление ответственному и пишет сводку в таймлайн текущего документа.

Проверки: заполненность обязательных полей

Проверяет набор полей сущности по списку из параметров (по одному на строку или через запятую), включая UF-поля. Возвращает флаг «все заполнены», списки пустых и заполненных полей и текстовый отчёт.

Уведомления, календарь, списки

6

Уведомления: внутреннее уведомление группе/отделу

Персональное уведомление в колокольчик портала произвольному набору пользователей и/или всему отделу.

Календарь: создать событие у сотрудника

Добавляет событие в календарь портала с привязкой к текущей сделке/лиду.

Календарь: занятость сотрудника на дату

Возвращает свободные слоты сотрудника на дату с учётом календаря (и отсутствий, если доступны).

Списки: добавить/обновить запись списка

Создаёт или обновляет элемент универсального списка портала (реестр договоров, матрица скидок и т.п.).

Списки: прочитать записи списка с фильтром

Возвращает записи универсального списка по условию (справочники для БП: прайс-листы, матрицы скидок).

Пользователи: найти свободного пользователя онлайн

Из списка сотрудников выбирает тех, кто сейчас на портале (активность не старше N минут) и не в отсутствии.

Смарт-процессы и автоматизация

7

СП: создать элемент смарт-процесса из сделки

Создаёт элемент любого смарт-процесса (заказ, заявка, акт) с копированием полей сделки и связью parentId2.

СП: получить связанные сущности любого типа

Универсальный «читатель связей»: по сделке/контакту/компании возвращает связанные элементы указанного типа (смарт-процесс, счета, КП, сделки).

СП: массовое обновление элементов по фильтру

Находит элементы смарт-процесса по фильтру и массово обновляет поля (стадия, ответственный и др.) пакетными запросами.

СП: перенести сделку на стадию другой воронки

Перемещение сделки с учётом требований целевой стадии: сначала заполнение указанных полей, затем смена воронки и стадии.

Автоматизация: пауза до события портала

БП встаёт на паузу и продолжается, когда по сделке/лиду произойдёт событие (изменение поля, новое дело) с выполнением условия — или по таймауту.

Автоматизация: количество записей портала vs порог

Считает количество сделок/контактов/лидов/компаний на портале и сравнивает с порогом (раннее предупреждение о лимитах тарифа).

Автоматизация: задача-контроль для руководителя

Ставит руководителю ответственного задачу-контроль по ключевой сделке (ответственный — в наблюдателях, привязка к сделке).

Расширенные проверки и расчёты

6

Проверки: уникальность поля (ИНН, номер договора)

Проверяет, нет ли на портале другой записи с таким же значением поля. Возвращает флаг и ID конфликтующих записей.

Расчёты: возраст клиента / стаж компании

По дате рождения контакта или дате из любого поля считает полные годы (возраст/стаж), опционально записывает в поле.

Проверки: определить регион по адресу

Нормализует адрес из реквизитов и определяет регион/город по внутреннему справочнику (параметр с соответствиями).

Расчёты: агрегат по полю группы сделок/лидов

SUM/AVG/MIN/MAX/COUNT по числовому полю набора сделок (лидов), найденных фильтром. Например, сумма выигранных сделок менеджера за месяц.

Проверки: сравнить два поля/значения

Универсальное сравнение любых двух полей сущности или значений (больше/меньше/равно/содержит) с результатом Y/N.

Проверки: рабочее время сейчас

Возвращает, наступило ли сейчас рабочее время по настройкам календаря портала, и ближайший рабочий момент (для задержки роботов).

Файлы, Диск, шаблоны

4

Диск: скопировать файл из поля сделки в папку

Копирует файл(ы) из поля типа «Файл» сделки/лида/контакта/компании в заданную папку Диска (например, в архив договоров).

Диск: создать папку клиента по шаблону

Создаёт папку клиента и дерево подпапок (Договоры, Акты, Счета…) на Диске; ID папки можно записать в поле сущности.

Диск: получить публичную ссылку на файл из поля

Копирует файл из поля «Файл» на Диск и генерирует публичную ссылку на копию для вставки в письмо или документ (UF-файлы сами по себе публичных ссылок не имеют).

Документы: зафиксировать версию документа сделки

Генерирует документ по шаблону, сохраняет его копию в папку версий на Диске (если доступен ID файла) и пишет запись в таймлайн.

Цены, НДС и калькуляция

12

Цены: установить цену товара по типу цен

Устанавливает цену товара каталога для заданного типа цен (группы цен). Если цена этого типа уже есть — обновляет, иначе создаёт.

Цены: получить закупочную цену товара

Возвращает закупочную цену товара каталога (purchasingPrice) и валюту. Если закупочная цена не задана — возвращает 0.

Товары: обновить или создать товар каталога

Ищет товар каталога по внешнему коду (xmlId) в заданном инфоблоке. Если найден — обновляет название и доп. поля, иначе создаёт товар. Если указана цена — устанавливает её по типу цен.

Маржа: себестоимость и маржа сделки

Считает себестоимость сделки по закупочным ценам товарных позиций, маржу (сумма − себестоимость) и маржинальность в процентах. Результаты можно записать в поля сделки.

Калькуляция: пересчёт позиций по формулам

Применяет коэффициент к ценам товарных позиций и вычисляет произвольные формулы (построчно КОД=формула). В формулах доступны {TOTAL} (сумма позиций), {SEBES} (себестоимость по закупочным ценам), {QTY} (общее количество) и любые поля сущности в фигурных скобках. Результаты можно записать в поля сущности с заданным префиксом.

Товары: собрать товары из связанных элементов СП в сделку

Собирает товарные позиции всех элементов смарт-процесса, привязанных к сделке, суммирует количество по товарам (с учётом множителя из поля элемента) и добавляет/заменяет позиции в сделке.

Товары: удалить товарные позиции

Удаляет товарные позиции сущности: либо указанные по ID позиций (через запятую), либо все сразу.

НДС: установить ставку НДС позициям

Проставляет всем товарным позициям сущности заданную ставку НДС (0 — без НДС) и признак «НДС включён в цену».

НДС: добавить товар с НДС по ставке компании

Добавляет товар в сделку, применяя ставку НДС из поля компании, привязанной к сделке (по умолчанию UF_CRM_VAT). Если ставка не задана или равна 0 — позиция добавляется без НДС. Цена при отсутствии берётся из каталога.

Склады: создать склад

Создаёт склад в торговом каталоге с заданным названием и опциональным адресом.

Диск: переименовать файл или папку

Переименовывает файл или папку на Диске Битрикс24.

Склады: установить остаток товара на складе

Изменяет остаток товара на складе: установить значение, прибавить или вычесть. Если запись склада не найдена — создаёт. При недоступности складских методов обновляет общий остаток товара.

Задачи, сотрудники, даты

10

Задачи: активные задачи пользователя по роли

Возвращает незавершённые задачи (статус < 5) пользователя в заданной роли: ответственный, соисполнитель, постановщик, наблюдатель. Считает просроченные (крайний срок раньше текущего момента).

Сотрудники: обновить поле пользователя

Записывает значение в указанное поле пользователя (например WORK_POSITION или UF_*). Возвращает прежнее и новое значение.

Задачи: массово переназначить задачи сотрудника

Переназначает задачи одного сотрудника на другого (по умолчанию только незавершённые). Обновление выполняется одним пакетным запросом.

Задачи: создать набор задач из шаблона (списка)

Создаёт задачи по элементам универсального списка-шаблона: название элемента = название задачи, описание — из PREVIEW_TEXT или первого строкового свойства. Опционально привязывает задачи к текущему документу CRM.

Задачи: завершить/возобновить задачу

Завершает задачу (статус 5) или возобновляет её. Если методы complete/renew недоступны — обновляет статус напрямую.

Задачи: добавить соисполнителей/наблюдателей

Добавляет в задачу соисполнителей и/или наблюдателей (ID через запятую), сохраняя уже назначенных участников.

Даты: разность дат в месяцах и днях

Вычисляет разность между двумя датами: полные месяцы (со знаком), календарные дни, полные годы и недели.

Даты: первый день месяца / ближайший день недели

По исходной дате возвращает первый или последний день её месяца либо ближайший следующий заданный день недели.

Даты: дата + N рабочих дней

Прибавляет к дате заданное число рабочих дней (по настройкам рабочего календаря портала). Число может быть отрицательным — отсчёт назад.

Даты: список рабочих дней периода

Возвращает список рабочих дней между двумя датами (включительно) по настройкам рабочего календаря портала.

Связи и агрегаты

10

Связи: свободные элементы СП по контакту сделки

Находит элементы смарт-процесса, привязанные к контакту сделки, но не привязанные ни к какой сделке (свободные). Опционально — фильтр по стадиям и дате создания.

Связи: массовая привязка элементов СП к сделке

Привязывает (или отвязывает) список элементов смарт-процесса к сделке через parentId2. Все обновления выполняются одним пакетным запросом.

Связи: копировать товары между любыми сущностями

Копирует товарные позиции из одной сущности (сделка, счёт, смарт-процесс) в другую с опциональной наценкой/скидкой в процентах. Режим: заменить или добавить к существующим.

Связи: контакты компании / компания контакта

Режим 1: все контакты указанной компании (по умолчанию — компании текущей сделки). Режим 2: компания указанного контакта (по умолчанию — контакта текущей сделки).

Связи: создать контакт и компанию из сделки

Создаёт контакт и/или компанию на основе названия сделки и при необходимости привязывает их к сделке.

Связи: сменить ответственного у всей цепочки

Назначает нового ответственного сделке, связанным элементам смарт-процессов (parentId2), счетам и открытым задачам по сделке.

Проверки: сравнить товары двух сущностей

Сравнивает товарные позиции двух сущностей (сделка, счёт, предложение, смарт-процесс) по товарам: только в первой, только во второй, различия цены/количества.

Проверки: товар уже есть в сделке

Проверяет, есть ли указанный товар каталога среди товарных позиций сделки, и возвращает его количество и цену.

Агрегаты: сумма по связанным элементам СП

Вычисляет агрегат (сумма, среднее, мин/макс, количество) по полю элементов смарт-процесса, связанных с текущей сущностью (по parentId2, контакту или компании).

Проверки: процент заполненности карточки

Проверяет заполненность указанных полей сущности и возвращает процент заполненных, их количество и список пустых полей.

Таймлайн, справочники, календарь

8

Таймлайн: последний комментарий конкретного пользователя

Ищет в таймлайне сущности последний комментарий заданного сотрудника (или любого человека, если не задан) за последние N дней.

Файлы: переименовать файл по маске

Переименовывает файл диска по маске с подстановками {ID}, {TITLE} (сделки), {DATE} (текущая дата), {TIME} (текущее время).

Таймлайн: комментарий во все связанные сущности

Добавляет комментарий в таймлайн сделки и всех связанных с ней счетов и элементов смарт-процессов.

Справочники: найти значение в справочнике (lookup)

Ищет записи универсального списка по полю и возвращает значения другого поля (классический lookup в справочнике).

Справочники: создать или обновить запись (upsert)

Ищет запись универсального списка по ключевому полю: если есть — обновляет, если нет — создаёт новую.

Календарь: удалить события пользователя за период

Удаляет события календаря сотрудника за указанный период (опционально — только созданные им самим).

Календарь: перенести события другому сотруднику

Переносит события календаря за период от одного сотрудника другому (создаёт копии у нового владельца и удаляет оригиналы).

Календарь: общее свободное окно группы

Находит первое временное окно на дату, когда свободны ВСЕ указанные сотрудники (по данным занятости календаря).

Массовые выборки

12

Выборки: сделки по фильтру

Возвращает список сделок по произвольному фильтру (стадия, ответственный, сумма и т.д.): ID, названия, суммы, JSON и текстовый список.

Выборки: контакты по фильтру

Возвращает список контактов CRM по произвольному фильтру: ID, ФИО, телефоны, e-mail, JSON и текстовый список.

Выборки: компании по фильтру

Возвращает список компаний CRM по произвольному фильтру: ID, названия, JSON и текстовый список.

Выборки: лиды по фильтру

Возвращает список лидов CRM по произвольному фильтру (статус, источник и т.д.): ID, названия, суммы, JSON и текстовый список.

Выборки: элементы смарт-процесса по фильтру

Возвращает элементы указанного смарт-процесса (entityTypeId) по фильтру: ID, названия, JSON и текстовый список.

Выборки: пользователи по фильтру

Возвращает пользователей портала по фильтру (UF_DEPARTMENT, ACTIVE, WORK_POSITION и другие поля user.get): ID, имена, e-mail.

Выборки: дела CRM по фильтру

Возвращает дела CRM (звонки, встречи, письма и др.) по фильтру: по владельцу, типу и за последние N дней. ID, темы, даты, текст.

Выборки: задачи по фильтру

Возвращает задачи по ответственному, проекту (группе) и крайнему сроку. По умолчанию — только незавершённые. ID, названия, дедлайны, текст.

Выборки: товары каталога по фильтру

Возвращает товары торгового каталога по фильтру (iblockId, iblockSectionId, active и др.) с опциональной фильтрацией по цене. ID, названия, текст.

Выборки: коммерческие предложения по фильтру

Возвращает список коммерческих предложений CRM по фильтру (в т.ч. по сделке): ID, названия, номера, суммы, JSON и текст.

Выборки: счета по фильтру

Возвращает счета (смарт-процесс entityTypeId=31) по фильтру: оплате, периоду создания. ID, названия, суммы, суммы оплаченных, текст.

Выборки: комментарии таймлайна массово

Собирает комментарии таймлайна сразу по нескольким сущностям (сделки, лиды, контакты, компании) за период: общий сортированный список «дата | сущность#ID | автор | текст».

Характеристики и свойства

12

Характеристики: метаданные полей сущности

Возвращает список всех полей сущности CRM (системных и пользовательских) с названиями и типами: JSON, текст «КОД — название (тип)» и количество.

Характеристики: значения UF-поля типа список

Возвращает варианты значений пользовательского поля (UF_*) типа «список»: ID вариантов, названия, количество и текстовый список.

Характеристики: полная карточка товара

Возвращает полные данные товара каталога одним пакетом запросов: название, артикул, раздел, цену и закупочную цену, остаток, свойства и полный JSON.

Характеристики: полная карточка сделки

Возвращает полные данные сделки одним пакетом запросов: название, стадию, сумму, ответственного, контакты, компанию, товары и дату создания.

Характеристики: полная карточка контакта

Возвращает полные данные контакта: имя, фамилию, телефон, email, привязанную компанию и реквизиты.

Характеристики: полная карточка компании

Возвращает полные данные компании: название, ИНН/КПП, адрес, банковские реквизиты и привязанные контакты.

Характеристики: единица измерения товара

Возвращает единицу измерения товара каталога (или по коду единицы): код, название и условное обозначение.

Характеристики: курс валюты портала

Возвращает текущий курс валюты (USD, EUR и т.д.) относительно базовой валюты портала.

Характеристики: название стадии по ID

Возвращает название стадии по её ID (например C1:WON, NEW, DT1036_10:SUCCESS): название, порядок и семантику (P — в работе, S — успех, F — провал).

Характеристики: название источника по ID

Возвращает название источника CRM по его ID (CALL, EMAIL, WEB и т.д.) и порядок сортировки.

Характеристики: полная карточка сотрудника

Возвращает полные данные сотрудника: ФИО, email, должность, подразделения, активность, дату последней активности и пользовательские поля.

Характеристики: структура списка (поля)

Возвращает поля универсального списка (iblock) с типами: JSON, текст «КОД — название (тип)» и количество.

Связанные документы

12

Документы: все документы сущности в одном списке

Собирает все документы сущности: документы генератора (печатные формы, ID/название/дата/ссылка) и файлы из пользовательских полей типа «файл». Возвращает списки и текстовую сводку.

Документы: товары коммерческого предложения

Возвращает товарные позиции КП: ID товаров, названия, количество, цены, суммы, итоговую сумму и число позиций.

Документы: создать КП из сделки

Создаёт коммерческое предложение на основании сделки: копирует название (с префиксом), контакт, компанию, ответственного, сумму и валюту. Опционально копирует товарные позиции сделки.

Связи: сделки, связанные по любому полю

Ищет сделки, у которых заданное поле (CONTACT_ID, COMPANY_ID, любое UF_CRM_*) совпадает с указанным значением. Если значение не задано — берётся значение этого поля из текущей сделки. Текущая сделка исключается из результата.

Связи: копировать контакты и компанию в другую сущность

Копирует все контакты и компанию из сделки-источника в целевую сущность. Для сделки — привязка контактов и COMPANY_ID; для счёта и смарт-процессов — поля contactId (первый контакт) и companyId.

Связи: цепочка карточек клиента

Строит цепочку по клиенту: контакт → компания → все сделки контакта и компании → все счета этих сделок. Возвращает списки ID, количества, общую сумму сделок и текстовое «дерево».

Связи: вся история сущности одной лентой

Объединяет записи таймлайна и дела сущности за период в одну ленту «дата | тип | автор | текст», отсортированную от новых к старым.

Связи: связать сущности по совпадающему полю

Находит сущности, у которых значение указанного поля совпадает со значением того же поля у источника, и записывает ID источника в заданное поле связи каждой найденной сущности.

Связи: все контакты сделки

Возвращает все контакты сделки (основной первым): списки ID, ФИО и телефонов, ID основного контакта и количество.

Документы: реквизиты счёта (продавец/покупатель)

Возвращает реквизиты продавца и покупателя, привязанные к счёту: текстовые блоки, ИНН, расчётный счёт и БИК. Если привязки нет — ищет реквизиты компании сделки счёта.

Связи: найти всё по телефону или email

Ищет контакты, компании и лиды по телефону и/или email через поиск дубликатов, а также сделки найденных контактов. Хотя бы один из параметров (телефон или email) обязателен.

Связи: родительские сущности элемента СП

Возвращает связи элемента смарт-процесса: родительскую сделку (parentId2), контакт (contactId) и компанию (companyId) с их названиями.

Массовые операции

13

Массово: обновить поля сущностей по фильтру

Находит сделки/лиды/контакты/компании/счета/элементы смарт-процесса по фильтру и массово обновляет указанные поля пакетными запросами.

Массово: удалить элементы по фильтру

Удаляет сделки/лиды/элементы смарт-процессов по фильтру. Требует подтверждения (confirm = Y) — без него ничего не удаляет.

Массово: сменить стадию по фильтру

Массово переводит сделки/лиды/счета/элементы смарт-процессов на указанную стадию (C1:WON, NEW, DT1036_10:SUCCESS). Для сделок префикс C<N>: переносит и воронку.

Массово: назначить ответственного по фильтру

Массово меняет ответственного (ASSIGNED_BY_ID / assignedById) у сделок, лидов, контактов, компаний, счетов и элементов смарт-процессов.

Массово: уведомить ответственных найденных сделок

Находит сделки по фильтру и отправляет каждому ответственному уведомление со списком его сделок. В сообщении работают подстановки {TITLE} и {ID}.

Массово: копировать поле A в поле B по фильтру

Копирует значение одного поля в другое у всех элементов по фильтру. По умолчанию пишет только в пустое целевое поле.

Утилиты: текст по шаблону с полями сущности

Подставляет поля сущности в текстовый шаблон: «Сделка {TITLE} на сумму {OPPORTUNITY}». Даты форматируются как дд.мм.гггг, пользователи — как ID.

Утилиты: значение из JSON по пути

Извлекает значение из JSON-текста по пути вида items.0.price или result.total. Если путь не найден — возвращает значение по умолчанию.

Утилиты: значения из JSON по списку ключей

Извлекает из JSON-текста значения по списку ключей через запятую. Если ключ один — возвращает одно значение, если несколько — значения через запятую в том же порядке. Отсутствующий ключ даёт пустое место: a,,c.

Утилиты: операции над наборами значений

Операции над списками значений (через запятую или с новой строки): объединение, пересечение, разность, уникальные, подсчёт.

Утилиты: округлить число

Округляет число выбранным способом (математически, вниз, вверх) с заданной точностью. Отрицательная точность округляет до десятков/сотен.

Утилиты: сумма позиций сделки по фильтру товаров

Считает сумму товарных позиций сделки с фильтрацией по ID товаров, разделу каталога и/или подстроке названия. Возвращает также итог сделки и долю в процентах.

Утилиты: график оплат по счетам сделки

По всем счетам сделки строит график оплат: суммы, статусы, сроки; итоги — всего, оплачено, осталось, просрочено.

Проверки и мониторинг

12

Мониторинг: сделки без движения N дней

Находит открытые сделки, по которым не было дел (звонков, писем, встреч) заданное число дней. Эскалация «зависших» сделок.

Мониторинг: просроченные задачи

Считает и возвращает просроченные задачи сотрудника или по конкретной сделке (дедлайн прошёл, задача не завершена).

Мониторинг: массовая проверка дублей контактов

Проверяет контакты за период на дубли по телефону/email (crm.duplicate.findbycomm). Возвращает группы дублей для чистки базы.

Проверки: полнота реквизитов компании

Проверяет, заполнены ли у компании реквизиты (ИНН, КПП, адрес, банк, расчётный счёт). Список недостающих — в ответ.

Проверки: превышение бюджета по связанным элементам

Сравнивает сумму связанных элементов СП (акты, заказы, расходы) с суммой сделки — контроль превышения бюджета.

Проверки: хватает ли остатков по товарам сделки

Проверяет остатки всех товаров сделки на складах: каких позиций не хватает для отгрузки.

Проверки: скоринг сделки по правилам

Начисляет баллы сделке по правилам: сумма, стадия, активность, заполненность полей. Результат можно записать в поле.

Мониторинг: нагрузка менеджеров отдела

Отчёт по нагрузке: сколько открытых сделок и активных задач у каждого сотрудника отдела. Для честного распределения.

Мониторинг: сделки с приближающимся сроком

Находит открытые сделки, у которых дата из указанного поля (дедлайн, дата отгрузки) наступает в ближайшие N дней.

Проверки: готовность сделки к выставлению счёта

Комплексная проверка перед счётом: компания, реквизиты, банк, товары, сумма. Возвращает список того, чего не хватает.

Мониторинг: изменилась ли цена товара

Сравнивает текущую цену товара с сохранённой при прошлом вызове (снапшот). Для контроля изменений прайса.

Мониторинг: дайджест портала за день

Сводка за день: новые лиды, сделки (по стадиям), суммы, созданные задачи. Можно отправить уведомлением руководителю.

181 действий для бизнес-процессов Битрикс24

Возможности

181 готовых действий

Установка в один клик

Справка по каждому действию

Быстрый backend

Ничего не уходит наружу

Прозрачный аудит

Как это работает

Установите приложение

Выберите активити кликом

Соберите сценарий в БП

Все 181 активити по категориям